Салливан Бучер - бедняга, лицо которого было изуродовано огнем до такой степени, что ему приходится носить протез. С отцом он переезжает в другой город, после смерти матери, и единственные создания, кого он может называть своими друзьями - это подвальные крысы и плюшевый единорог. Все остальные издеваются над ним и задирают. Но всему есть предел, и Салливан все изменит, раз и навсегда.